基金经理证实深发展交易细节提前泄露建

2019年02月02日 来源:

  基金经理证实深发展交易细节提前“泄露”

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  昨日,深发展和平安双双复牌,中国平安(601318)收盘微涨2.28%,深发展A(000001)则以涨停报收。

  深发展方通吊顶41亿成交创纪录

  昨日,深发展在利好的冲击下以涨停开盘,亦以涨停收盘。从盘面看,深发展收盘价创了今年新高,成交量创了近几年的天量,昨日成交将近2亿股,资金量在41亿元左右。

  深发展A早盘以22元开盘,封于涨停价位。随后大盘立即一波向下的调整,深发展A也立即打开涨停。全日维持在6%-8%的涨幅之间,直至收盘前10分钟才被快速拉升至涨停位置。

  从深发展昨日的走势看,虽然股价终收报涨停,但与此前分析师预计有差距。从成交量看,昨日深发展A成交金额在41亿元左右,换手率达到了6.81%.

  昨日中国平安全天涨幅仅仅维持在2%-3%附近,终收涨2.28%,报46.13元。

  根据新桥与平安的交易细节,新桥可选择现金支付对价114.49亿元,也可以选择2.99亿股平安H股新股。如果简单地按照目前平安H股上周的价格

,对价折合人民币155亿元,市值上多出40亿元。

  昨日有市场传言称,新桥或选择H股对凿毛机价,由此中国平安H股出现下跌。如果平安增发H股支付对价,将略微摊薄每股收益,并增加H股的沽售预期。

  昨日恒生中国企业指数下挫了1.9%,而中国平安H股则下挫了3.22%.分析师认为,中国平安走势会整固,短期没有太大的上涨空间,长期而言银保合作协同效应将会显现有利于股价上涨。

  借道ETF套利者不多

  在深发展和平安停牌过程中,一部分敏感的市场参与者仍然可以通过曲线的方式获得深发展A或者中国平安A股实现套利,ETF成了他们的工具。

  具体来说,投资者可以通过买入ETF(交易型开放式指数基金),然后赎回ETF,即时卖出除深发展A和中国平安外的一揽子股票,留下深发展A和中国平安的股票。

  在深发展和平安停牌的一个星期中,这种套利情况并不多。市场上持有深发展A的ETF只有易方达基金旗下的深100ETF.深100ETF基金经理林飞说,在过去一周通过深100ETF来实现深发展A套利的投资者并不多,对深发展A复牌预期的疑虑和ETF本身快速溢价导致了投资者套利兴致不高。

  “关注套利的投资者会有两种担忧,一方面在没有看到交易细节的情况下,他们认为深发展复牌后预期不明朗,另一方面,可以看到深100ETF很快出现了较大的溢价,这种情况下套利成本上升,也阻止了不少套利者。”林飞说。

  从深100ETF的成交量看,上一周深100ETF的成交并未明显上升。

  ■质疑

  并购消息被指泄露

  6月8日,平安和深发展股票双双停牌。在两只股票停牌之前,就已经有南方一家媒体报道了“平安换股收购深发展”的消息,消息来源是“某公募基金投资总监”.昨日有基金经理向证实,在相关收购方案尚未披成长中深的孤独不是一片黑暗露前,上周四左右就已经有投资者获知了交易相关爱当歌的细节。

  在停牌之前,深发展和中国平安两只股票走势非常强劲。以深发展A为例,该股的涨势在5月27日左右启动,此后一路飘红,仅在停牌前一天出现了微幅回调,6矿用电线电缆个交易日中上涨了17%.其中6月3日涨逾8%.

  中国平安虽然昨日的走势逊于深发展A,但在停牌前的5个交易日同样涨幅逼人,5个交易日累计上涨了17.2%,其中6月1日封于涨停。据渤海证券统计,中国平安涨停当日,资金净流入金额,达8.28亿元。有券商研究员认为,从如此巨额资金净流入来看,应该是有大资金在介入,但也不能完全排除游资布局金融板块的可能。

  一名分析师指出,虽然交易完全保密的可能性不大,但深发展和中国平安有也完全可以在市场出现传言时及时澄清或停牌,避免股价的大幅波动。

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